ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות, הניהול נעשה ע"י מנהל השקעות מקצועי ובעל ניסיון, הלקוח הוא זה שמגדיר את מדיניות ההשקעות. מדיניות ההשקעות של יחידת ניהול התיקים מותווית על ידי צוות ניהולי עתיר ניסיון וצוות מקצועי בתחומי ניהול השקעות ומחקר בבית ההשקעות. פעילות ניהול תיקי ההשקעות נעשית בהתאם לרישיון ניהול תיקי השקעות שניתן לחברה על ידי הרשות לניירות ערך. ניתן לנהל תיק השקעות באמצעות מסחר עצמאי בבורסה וניתן לתת לגוף מקצועי לנהל זאת עבורך. כיום קיימות אלטרנטיבות השקעה אחרות כגון : קופת גמל להשקעה ופוליסה פיננסית שעדיפות על ניהול תיק השקעות ברוב המקרים בגלל עלויותיו הגבוהות.