איך מנהלי

איך מנהלי הסדר של המעסיק "דואגים" לך בדרך לפנסיה?

מעשה בלקוח שהגיע אליי- דרך לקוח 🙂
ששנתיים לפני הפרישה, לא היה לו מושג מה מצבו.
מה הסכום איתו הוא עומד לפרוש?
ומה האופציות שלו אחרי שפוטר מעבודה בה עבד תקופה ארוכה.

כששאלתי אותו, כיצד תכנן את הפנסיה,
הוא ענה בביטחון שפנה למנהל הסדר בכיר מטעם המעסיק…
והיה בטוח שהוא בידיים טובות עד כדי כך
שהוא לא עצר רגע לשאול את השאלות המהותיות והקריטיות
שכל פורש חייב לשאול את עצמו…

מה אני רוצה בעצם כשאני יוצא לפנסיה…
התחלתי מהתחלה.
שאלתי על מטרות, הבנתי את הצרכים ויצרתי תיאום ציפיות ברור
בין מה שרצוי לבין מה שאפשרי….

הוא חייך.

שעתיים מאוחר יותר, זכיתי בלקוח מבסוט חדש
שעכשיו יודע בדיוק
מה הדרך הנכונה ביותר עבורו להשמיש את כספי הפנסיה בצורה הטובה ביותר.

אם הכספים שלכם מנוהלים אצל מנהל הסדר
בא לכם לבדוק האם הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך…
צרו קשר לתיאום פגישה ללא עלות
לבדיקת הנכסים הפנסיוניים שלכם כבר היום.

https://www.facebook.com/SagiBenjaminChabasov/photos/a.116818363378938/212425913818182/?type=3